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Film ambientado en Misisipi que se centra en la historia de Joe, un ex convicto sin rumbo que siempre vive al límite, y Gary, un joven de 15 años que desea huir de un hogar desestructurado debido al alcoholismo de su padre. Ambos, Joe y Gary, se convierten en dos atípicos aliados de un plan que podría suponer un cambio radical en sus vidas, tanto para bien como para mal.