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James Clayton es un prometedor agente que llama la atención del veterano Walter Burke para convertirse en oficial de operaciones de la CIA. Sin embargo antes deberá de superar un exigente entrenamiento en secreto en el que los novatos tienen la oportunidad de demostrar sus aptitudes. Pronto las máximas de la agencia, "No confíes en nadie" y "Nada es lo que parece", cobrarán sentido para él.