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Juan y Pedro se conocen en la parte trasera de un tráiler lleno de inmigrantes ilegales mexicanos que van a Nueva York. Pedro le enseña a Juan una carta sellada que su difunta madre le dio antes de morir para que encontrase al padre que nunca conoció. Le cuenta a su nuevo amigo que su padre, Diego, se fue hace mucho a Nueva York y que se ha convertido en el rico dueño de un restaurante. Está seguro de que se alegrará mucho de verlo pero Juan no está tan seguro. Le cuenta que su padre le abandonó cuando tenía cuatro años. Pedro se despierta en el camión que les ha llevado a Brooklyn. No queda nadie; su equipaje y la carta con la dirección de su padre han desaparecido. Mientras tanto, Juan llama a la puerta de Diego con la carta...