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El Padre Michael McKinnon viaja desde el reino Unido hasta Boston hacia 1935. Por razones desconocidas, evita por todos los medios a los más influyentes parroquianos, Arthur y Eleanor Barret. Entretanto Eleanor y Arthur buscan desesperadamente concebir un hijo, pero Arthur es estéril, así que contratan a un estudiante de derecho de Harvard, Roger Martin, para que deje embarazada a Eleanor, pero desgraciadamente Roger se enamora de ella.