Amanda Mackey Johnson

Alrededor de la medianoche
Uno de los grandes saxofonistas del Jazz, Dale Turner, ya entrado en decadencia a causa del alcohol y las drogas, encuentra en los músicos de la banda el apoyo que necesita para intentar superar su adicción. Francis, un joven admirador suyo, consigue un día, esperando a las puertas del local, conocer a su ídolo.