Clementine

El viejo MacDonald
Donald es dueño de una granja; canta Old MacDonald mientras alimenta a los animales. Va a ordeñar a la vaca Clementine, pero ella no está en el granero: está trepada a un árbol, mordisqueando las hojas. Ella flota hacia abajo y el ordeño va bien. Su cola deja de balancearse; Donald se inclina para comprobarlo y lo golpea en la cara.