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The Saddest Music in the World
Durante la época de la Gran Depresión, Lady Port-Huntly, la reina de la cerveza de Winnipeg (Isabella Rossellini), para aumentar sus ventas, anuncia una competición para decidir cuál es la música más triste del mundo. El concurso atrae a músicos de todos los países. En nombre de América se presenta el músico canadiense Chester Kent, acompañado de Narcissa, una amnésica ninfómana que tiene una solitaria con la que habla.