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La crisis de la mediana edad de Hamed lo lleva a arrepentirse y cambiar el curso de su vida (decidiendo ir a La Meca) para buscar el perdón. Sin embargo, durante el viaje por carretera por el desierto, sucede algo que le impide completar su largo viaje espiritual y le hace volver a encontrarse con alguien que todavía vive en su pasado.