Lisbon Story

El director Friedrich Monroe tiene problemas para terminar una película muda en blanco y negro sobre Lisboa. Pide ayuda a su amigo, el ingeniero de sonido Phillip Winter. Cuando Winter llega a Lisboa semanas después, Monroe ha desaparecido pero ha dejado la película inacabada. Winter decide quedarse, porque le fascina la ciudad y la cantante portuguesa Teresa, y comienza a grabar ...