Harry Belafonte y Sidney Poitier viajan al pasado para ver cómo era la vida en la década de 1920. Harry Belafonte presenta este musical, escrito por el poeta y dramaturgo Langston Hughes, que rinde homenaje al Harlem de los años veinte. Sidney Poitier ofrece comentarios sobre la época a lo largo del programa, y George Kirby y Nipsey Russell interpretan a varios personajes de Harlem. Los aspectos más destacados del programa incluyen: Gloria Lynne cantando "Good Ol' Wagon"; Brownie McGhee cantando "Let the Deal Go Down"; Diahann Carroll cantando "Nadie te conoce cuando estás deprimido"; Sammy Davis, Jr., cantando y bailando claqué con "Doin' the New Low Down"; Joe Williams cantando "Nadie sabe cómo me siento esta mañana"; y Duke Ellington interpretando "Sophisticated Lady" con un sexteto.
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