The Turning Table

Mientras trabaja en su mesa de montaje, el caricaturista Paul Grimault recibe la visita de un pequeño payaso, la estrella de su película "Le Roi et l'Oiseau". Paul, que está encantado, le muestra a su invitado varios fragmentos de sus otras películas. Posteriormente, se les unen otros personajes animados creados por Grimault hasta que finalmente aparece Anouk Aimée, esta vez de carne y hueso.