Sweet and Low-Down

Después de su concierto anual gratuito en el Dearborn Settlement de Chicago, Benny Goodman y su banda están empacando para pasar a su próximo compromiso en un campamento militar, cuando un niño, Tony Birch, roba el clarinete de Goodman. Goodman y Popsie lo persiguen hasta un piso de vecindad donde los ha llevado a escuchar a su hermano, Johnny Birch, tocar el trombón. Goodman le ofrece un trabajo, cambio ...