Aunque Genghis Khan finalmente buscó la paz con Occidente, su muerte en 1227 d.C. pone en el poder a sus tres hijos guerreros: Sayan, Susdal y Kin Khan. Estos hijos rápidamente invaden la ciudad de Tuleda y toman prisionera a la princesa Bianca, aunque el joven príncipe Alessio escapa. Hércules acude al rescate de Bianca, ganando su libertad en un torneo a cambio de convertirse en una ...