Jimmy Durante es el propietario de un circo que cuenta solamente con dos atracciones de interés: su hija (Doris Day) y Jumbo, un elefante de gran talento. La chica y su padre tendrán que agudizar el ingenio para salvar el circo del acoso de los acreedores.
Oscar 1963: 1 nominación - Mejor Banda Sonora Adaptada
Globos de Oro 1963: 5 nominaciones - Mejor Película Musical - Mejor Actor - Comedia o Musical - Mejor Actor - Comedia o Musical - Mejor Actriz - Comedia o Musical - Mejor Actriz Secundaria