Un espía británico es destinado a Panamá tras tener una aventura con la mujer del embajador. Una vez allí contacta con un sastre local de dudoso pasado y conexiones con todos los altos cargos de la política y de la mafia del país. Además la esposa del sastre trabaja para el presidente de Panamá. Su misión será averiguar las intenciones del presidente con respecto al canal. | 
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