Principios de 1936. En un pequeño pueblo de Galicia, Moncho, un niño de ocho años, tiene miedo de acudir por primera vez a la escuela ya que le han dicho que los maestros pegan, así que Don Gregorio el maestro acude a buscarlo a casa en persona. Su forma de enseñar es un tanto particular pero con la llegada del 18 de Julio todos sus valores y principios caerán en el olvido.
Goya 2000: 1 premio - 13 nominaciones - Mejor Guión Adaptado Ganador - Mejor Película - Mejor Actor - Mejor Actor Revelación - Mejor Director - Mejor Cinematografía - Mejor Diseño de Vestuario - Mejor Sonido - Mejor Edición - Mejor Banda Soniora Original - Mejor Diseño de Producción - Mejor Dirección de Producción - Mejor Maquillaje y/o Peluquería