Drums of Fu Manchu

El Si-Fan, liderado por el Dr. Fu Manchú, va en busca del cetro sagrado de Genghis Khan, con el cual espera regir a todas las tribus de Oriente y expulsar a los infieles extranjeros. Le ayuda su hija, Fah-Lo-Suee, y una fuente aparentemente ilimitada de bandidos, los Dacoits, sicarios convertidos en esclavos por una lobotomía frontal. Al doctor Fu Manchú se le enfrenta su archienemigo Dennis Nayland Smith, del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico. A este le ayuda su amigo el Dr. Petrie y un joven americano, Allan Parker, cuyo padre se había convertido en una de las múltiples víctimas de Fu Manchú. A ellos se les une la presencia de la joven Mary Randolph, que se meterá en graves problemas en los momentos más inoportunos. Aunque Fu Manchú parece invencible, Nayland y sus amigos intentarán pararle durante los 15 episodios del serial.