John Kelso es un periodista de Nueva York que viaja al pueblo sureño de Savannah con el fin de hacer una breve reseña de la fiesta anual Navideña del sofisticado y adinerado anticuario Jim Williams, que ha restaurado numerosas casas, incluyendo la Mercer House en la que él mismo vive. Tras la fiesta, Williams mata a su violento y rudo amante Billy Hanson, explicando que fue en defensa propia. Kelso decide continuar en el pueblo para investigar lo ocurrido.
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