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A finales del siglo XVIII, se narra la historia de una pareja formada por un niño huérfano y una joven enfermera italiana. Ambos tienen en común sus orígenes desconocidos, ya que no conocen su pasado. Juntos viajan por Roma, París, Lisboa, Londres, Parma y Venecia. Sin embargo, descubren que todo el tiempo les han seguido dos hombres (uno de ellos cardenal) aunque no saben por qué.