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Narra la historia de Adam Stein, un carismático paciente en una institución mental para los sobrevivientes del Holocausto en Israel, 1961. Lee las mentes y confunde a los médicos, dirigidos por Nathan Gross. Antes de la guerra, en Berlín, Adán era un artista - empresario de cabaret, dueño de un circo, mago, músico - amado por el público y los nazis por igual hasta que acaba en un campo de concentración, ante el comandante Klein. Adam sobrevive al campo al convertirse en el "perro" del Comandante, entreteniéndole a él, mientras que su esposa y su hija son enviadas a la muerte...