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Ambientada durante los verdaderos e inadmisibles experimentos con drogas de la Agencia Central de Inteligencia MK ULTRA a principios de la década de 1960, MIDNIGHT CLIMAX sigue el viaje de Ford Strauss, un brillante psiquiatra, cuyos límites morales y científicos se llevan al límite cuando es reclutado para dirigir una subsección de el programa en un hospital mental rural de Mississippi.