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Adrián se entera del asesinato de su amigo Francisco y vuelve a su pueblo natal. Se reencuentra con sus amigos El Chino y Gustavo que trabajan para el mafioso local, y con Rafael convertido en travesti. La novia de Francisco pide a Adrián que descubra al asesino. El amor y la traición se cruzan, desafiando el pacto de amistad.