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Susumu Nokoshi trabajó una vez para una importante empresa financiera extranjera. Ahora es un hombre sin hogar de 34 años, que generalmente se encuentra en los alrededores de un parque en Shinjuku. Luego conoce al estudiante de la escuela de medicina Manabu Ito, quien busca voluntarios para someterse a un procedimiento quirúrgico conocido como trepanación. La cirugía consiste en perforar un agujero en el cráneo. Susumu no está interesado en someterse a la cirugía, pero acepta someterse al procedimiento por 700.000 yenes. Después de la operación, cuando Susumu cierra su ojo derecho y ve a alguien con su ojo izquierdo, ve a personas con una apariencia distorsionada. Manabu le dice que la apariencia distorsionada es una forma de visualización desde lo más profundo de la mente. Susumu se comunica con las personas que poseen un lado oscuro en su mente subconsciente.