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El mundo es devastado por un hechizo conocido como El Desencanto. En este contexto fantástico, tres personajes viven entre la realidad y los sueños: Ainda, una artista conceptual con alas de murciélago y un fuerte poder de seducción; Diego, un inocente video-artista y Ximena, una adolescente en pleno despertar sexual que posee dotes de bruja. Juntos viven una mística historia de amor.