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En 1954, siete años después de la independencia de la India, muchos nativos todavía se sienten ciudadanos de segunda clase en su propio país. Tal es el caso de Cotton Mary, que trabaja como enfermera para Lily Macintosh, la esposa de un corresponsal de la BBC. Mary asegura ser la hija de un oficial británico (aunque no tiene pruebas de ello) y se ve a sí misma más como inglesa que como india.