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1954. Un hombre cruza el estrecho de Gibraltar en barco y llega a la maravillosa ciudad de Tánger, en la Zona Internacional. Es el famoso escritor norteamericano William S. Burroughs, referencia del movimiento beat, que llega huyendo de la muerte de su esposa y que se encuentra en el proceso de creación de su nueva novela, "El almuerzo desnudo". La obra se empapa del espíritu de libertad de la ciudad norteafricana, en la que el protagonista es el yonqui William Lee, alter ego del escritor.