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Al darse cuenta de que su campaña para la alcaldía está en serios problemas, el candidato reformista Frank Grandell envía a su gente a desenterrar algo sobre Art Hoke, el jefe de la maquinaria política de la ciudad. Su investigación los lleva al lacayo de Hoke, apodado "Looney Jim". Jim insinúa que tiene información dañina sobre la hija de Hoke, pero muere antes de poder revelarla. ...