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Una Nochebuena, hace muchos años, un bebé gatea en un orfanato dentro del saco de regalos de Santa Claus y, sin que nadie se dé cuenta, acaba en su taller en el Polo Norte. Allí lo educan como a un elfo más, a pesar de que es tres veces más grande y pronto resulta claro que no encajará en ese mundo. Buddy se propone encontrar un hogar y se dirige hacia Nueva York, en donde localiza a su padre, un editor de libros infantiles que figura en la lista de "castigados" por Santa Claus...