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Elmo ama a su peluda manta azul más que a nada en el mundo. Pero en una lucha de la cuerda con su amigo Zoe la mantita va a parar a un lejano país, por lo cual Elmo emprenderá su persecución haciendo acopio de todo su valor e irá a parar a Gruñolandia, un lugar lleno de criaturas gruñonas, basura apestosa y un villano llamado Huxley.