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El agente secreto estadounidense T.R. Devlin recibe el encargo por parte del Gobierno de infiltrar a Alicia Huberman, la hija de un espía nazi, en una organización nazi de Río de Janeiro dirigida por Alex Sebastian, a quien Alicia debe seducir. Ella está enamorada de Devlin, pero cuando Sebastian le propone matrimonio éste lo acepta. Por su parte Sebastian contará el beneplácito de todos los miembros de la organización, excepto de su madre, que sospecha del comportamiento de su nuera.