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T.J, un adolescente de 13 años y su padre, destrozados por la trágica pérdida de su madre y esposa, se van a vivir con la abuela. Un día, de camino a la escuela, T.J conoce a Hesher, un veinteañero con muchos problemas, que se convierte en el mentor y torturador de T.J. impulsándolo a meterse en toda clase de líos. En una ocasión, Nicole, una joven dependienta de una tienda de ultramarinos, protege al chico de un ataque, y él se enamora de ella, pero Hesher intentará acabar con sus ilusiones. Finalmente, Hesher, sin ser invitado, se muda a casa de Collin.