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Principios de 1936. En un pequeño pueblo de Galicia, Moncho, un niño de ocho años, tiene miedo de acudir por primera vez a la escuela ya que le han dicho que los maestros pegan, así que Don Gregorio el maestro acude a buscarlo a casa en persona. Su forma de enseñar es un tanto particular pero con la llegada del 18 de Julio todos sus valores y principios caerán en el olvido.