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El director delegado del FBI, Stanley Locke envía a su mejor agente, Richard Messner, y a su veterano compañero Donald Carruthers al escondite de Buddy “Ases” Israel en el Lago Tahoe. Su misión: proteger al corrupto mago de Las Vegas del mafioso Primo Sparazza – acusado de 130 asesinatos – para que pueda testificar contra él. Pero la mafia, enterada de su traición, ha ofrecido un millón de dólares por su cabeza. Ello hace que un auténtico circo de mercenarios, matones y bellas asesinas a sueldo se dirija hacia el Lago Tahoe para encontrar a Ases.