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Philipe Gastone, un ladronzuelo, huye de las mazmorras de Aquila pero es perseguido por los soldados. Cuando están a punto de capturarlo le ayuda el capitán Navarre, que lleva siendo perseguido durante dos años por los hombres del obispo tras fugarse con Lady Isabeau, cuyo amor deseaba el prelado. Pero Navarre e Isabeau sufren una maldición lanzada por éste que hace que él sea un lobo durante la noche y ella un halcón por el día.