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Mamo es un viejo músico de renombre que ha conseguido permiso para dar un concierto en el Kurdistán iraquí. Su viejo amigo Kako conducirá el autobús a través del país recogiendo a los antiguos miembros de su banda. Hace 35 años que el viejo músico desea tocar allí, pero su hijo le advierte que está convencido de que algo terrible le ocurrirá antes de que llegue la próxima luna llena...