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Dos jefes señores de la guerra, un portador de ton-fa que puede destruir el arma de un oponente y un experto en Tai Chi que es impermeable a las armas, envían a un par de asesinos para rastrear y matar a un viejo maestro espadachín que ha dejado de luchar. Cuando el intento de asesinato de los asesinos es frustrado por un grupo de estudiantes de kung fu de una escuela cercana, los propios jefes vienen a la escuela para ...