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Un detective de color, Arthur Shame, se ve implicado en una peligrosa trama mientras investiga el paradero de una gran cantidad de dinero procedente del narcotráfico. Un antiguo compañero de la policía de Los Ángeles le pide que le ayude en la investigación de un caso de narcóticos y Shame acaba descubriendo que está implicado el responsable de su expulsión del cuerpo de policía.