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Un profesor y un estudiante escapan de un inminente fusilamiento. Perseguidos por un agente de la policía de Pinochet y luego salvados por un circo pobre, deben optar entre vivir como clowns en un mundo de risas, o salir al encuentro de sus familias y al rigor de una dictadura. Esta última elección significa muerte y persecución, y la resistencia muy particular de todo un circo desgarrado por el dolor.