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En una urbanización situada en las afueras de Madrid vive Cosme, un buen estudiante de quince años que se enamora perdidamente de su vecina Merche, una mujer casada veinte años mayor que él. Llevado por su afán de conquistarla, Cosme idea un plan secreto: falsifica sus notas de fin de curso cambiando los sobresalientes por suspensos. De este modo, no puede ir de vacaciones con su familia y puede quedarse solo en casa.