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Un padre debe abandonar a su familia y su pueblo algodonero en Brasil, para encontrar un mejor trabajo. Pero su pequeño no se acostumbra a la ausencia paterna, y un día, sin que su madre lo sepa, se embarca en una travesía para encontrarlo. En su periplo, atraviesa paisajes colmados de pobreza, animales extraños, hombres autómatas en un universo industrializado. Pero las miserias del mundo no parecen tan trágicas desde los ojos del infante a quien seguimos, junto a su perro, en un entorno urbano marcado por la vida nocturna, el consumismo y la contaminación.