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En la China de 1940 las bandas gobiernan la ciudad. La más notoria de todas ellas es la Banda del Hacha, dirigida por el loco Hermano Sum. Un barrio marginales llamado Sty Alley es la única zona a salvo de los Hachas, porque la gente de allí es muy pobre. Un día, un aspirante a pandillero, Sing, y su amigo Bone intentan obtener dinero de un barbero y no lo consiguen, llevando a los verdaderos Hachas hasta el barrio. Sin embargo, resulta que hay varios maestros de kung fu que viven en el barrio, y pronto ambos bandos se convierten en enemigos...