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Marco es un contrabandista español minusválido y solitario, que conduce a través de Brasil para vender sus productos baratos. Cuando dos bandidos lo asaltan y le roban su carga, es salvado milagrosamente por Carmo, una bella muchacha local que prefiere morir que pasar otro día en el infierno donde ella vive. Carmo y Marco iniciarán una viaje imprudente y un intenso romance a través de los impresionantes paisajes de las fronteras de América del Sur.