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Rachel Carlson, una famosa escritora de novelas de terror, se traslada a un pequeño pueblo en los Highlands escoceses para empezar una nueva vida tras la muerte por ahogamiento de su hijo Thomas, de siete años, en su piscina de Primrose Hill. Poco a poco va iniciando una nueva relación con el vigilante del faro, Angus McCulloch, pero justo cuando su relación comienza a encarrilarse, comienzan a suceder extraños fenómenos que la aterrorizan...