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En el verano del año 1974, un joven vive en medio de la desolación oxidada de Santutxu, un barrio industrial de Bilbao, con Franco aún vivo y los conflictos políticos y sociales a flor de piel. Asier, un adolescente daltónico, quiere pintar un retrato de la chica de la que se ha enamorado. Para no desea que le ayude su padre, Andrés, un reputado pintor aficionado. Andrés no ha tenido suerte con sus hijos: el mayor, Mateo, pese a sus dotes para la pintura, perdió el interés por ella, para desesperación del padre. Mateo, más que pintar el Bilbao gris y herrumbroso en el que vive, piensa en salir de ese agujero. Y el pequeño Asier es daltónico. Ya intentó cuando era niño reeducar su forma de interpretar los colores, pero fue inútil. Asier recurrirá a su hermano Mateo, el cual acepta enseñarle a cambio de dinero.Pese al poco interés que pone, su fuerte personalidad hace que la enseñanza sea, a su pesar, viva e intensa.