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Los brillantes ingenieros genéticos Clive y Elsa se especializan en combinar ADN de diferentes animales para crear híbridos sorprendentes. Ahora quieren usar ADN humano en un híbrido que podría revolucionar la ciencia y la medicina. Cuando la compañía farmacéutica que financia su investigación se lo prohíbe, Clive y Elsa continúan en secreto su experimento más osado y arriesgan su carrera al franquear los límites de la ciencia para satisfacer su curiosidad y ambición.