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Navidades de 1953. Paco es un joven recién licenciado que, antes de regresar a su pueblo, decide quedarse en Madrid y juntar el dinero preciso para casarse con su novia Trini. Se aloja en casa de Luisa, una misteriosa viuda con la que pronto inicia un apasionado romance. Paco cada vez se siente más atrapado en las redes de Luisa, así que tendrá que buscar una solución, por muy trágica que sea.