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Un misterioso vagabundo y un joven samurai llegan a una ciudad que vive aterrorizada por los más violentos y extraños criminales. Al llegar conocen a un enigmático personaje que regenta un local de alterne y que les aporta la experiencia y la sabiduría para que, unidos, se enfrenten a las fuerzas malvadas que dominan la ciudad, por un lado, el grupo formado por los hombres de Nicola un corrupto y sanguinario asesino, y por otro, a Lady Alexandra una mujer fatal con un oscuro pasado.