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Viena, años 20. La pequeña María vive en un hogar lleno de soledad y cosas hermosas. Molesta pcon su malcriado hermano Max e ignorada por sus bienintencionados pero distraídos padres, anhela la compañía y la aventura. En la víspera de Navidad, su querido tío Albert llega con el regalo de un muñeco cascanueces de madera. Más tarde esa noche, la imaginación de María lleva la muñeca a la vida. Presentándose como "NC", le lleva a un viaje maravilloso a través de una dimensión impresionante donde los juguetes asumen forma humana y todo parece diez veces más grande. Pero el peligro acecha. Un ejército de criaturas con dientes de rata, dirigido por el extravagante Rey Rata y su taimada madre, ha desatado un complot para derrocar a la humanidad.