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Ésta es la historia de un niño de once años, Simon, perdido en el aburrido vientre de un verano gris. Con sus amigos de vacaciones, abandonar el pueblo con su padre, para Simone es una cuestión de vida o muerte: escapar del aburrimiento o sucumbir. Así que cada tarde se convierte en una vía de escape, escapar de la casa de sus padres para salir corriendo a jugar con sus amigos imaginarios: Armando Armario, Luz Ciérnaga, Oscar Oscuro, el Tío Disco y Manos Grandes; a los que se unirá Lorenza, una coqueta niña de 13 años que llega al campo para pasar las vacaciones. Pero el enemigo número uno de Simone, el despreciable Rubin, les sigue la pista... comienza para Simone el verano más inolvidable de su vida.