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Un ilusionista francés se encuentra sin trabajo y viaja a Escocia para actuar en un pub de pueblo en donde conoce a la joven Alice. Ella todavía ignora que le ama como a un padre; él siente que la ama como a su hija. Del encuentro de estas dos soledades nacerán momentos mágicos y tiernos, que les marcarán para siempre...